山東能源集團以同行業(yè)最低利率成功發(fā)行20億元中期票據
來源: 山東能源集團 發(fā)布時間: 2020-04-20
4月16日，山東能源集團在全國銀行間債券市場成功發(fā)行20億元中期票據。本期債券市場反響強烈，品種一：期限3年，發(fā)行規(guī)模15億元，最終票面利率2.74%；品種二：期限5年，發(fā)行規(guī)模5億元，最終票面利率3.36%。分別較我國同期限貸款基準利率低201BP和139BP，刷新集團同期限債券發(fā)行歷史最低利率，創(chuàng)全國同行業(yè)3年期中期票據融資利率最低記錄，創(chuàng)全國同行業(yè)5年期地方國企發(fā)行中期票據融資利率最低記錄，預計可節(jié)省資金成本1億多元。
本期中票由海通證券作為牽頭主承銷商，興業(yè)銀行作為聯(lián)席主承銷商。所以能夠成功發(fā)行，得益于集團科學研判資本市場走勢、精準選擇發(fā)行時間窗口，離不開主承銷商的通力合作和大力支持，充分體現(xiàn)了投資者和資本市場對山東能源集團資產質量和發(fā)展前景的高度認可，為進一步優(yōu)化融資結構、加快推進高質量發(fā)展提供了堅實的資金保障。
