煤炭開采和選洗業(yè)首支獲批優(yōu)質企業(yè)債啟動發(fā)行
來源: 中國經濟導報 發(fā)布時間: 2020-04-24
2020年第一期兗礦集團有限公司優(yōu)質主體企業(yè)債券于4月24日進行簿記，該債券是首支獲得國家發(fā)展改革委批復的煤炭開采和選洗業(yè)優(yōu)質主體企業(yè)債券。本期債券期限為10年期，在存續(xù)期的第5個年度末附設發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。計劃發(fā)行額為人民幣15億元，其中基礎發(fā)行額為人民幣10億元，彈性配售額為人民幣5億元。
兗礦集團有限公司是山東省省屬大型煤炭企業(yè)，位居世界500強，具有資產及資本規(guī)模優(yōu)勢、煤炭資源儲量及產量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術優(yōu)勢等，營業(yè)收入主要來源于煤炭采選、煤化工、現代物流貿易及工程技術服務等，收入來源穩(wěn)定，近年來營業(yè)收入和利潤總額增長較快。此次融資亦有利于進一步提升企業(yè)資金運營效率，助力兗礦集團有限公司打造全球一流礦業(yè)集團和綠色能源服務商。
截至2019年9月末，兗礦集團有限公司總資產3109.18億元，凈資產937.06億元，資產負債率69.86%。據悉，兗礦集團有限公司融資的債務償還主要來源于公司日常經營收入，該集團直接及間接融資渠道通暢，資金保障充足。
本期債券由主承銷商中信證券股份有限公司組建承銷團，以余額包銷方式承銷。
